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Los aranceles de Trump sacuden la industria textil y de la moda. ¿Qué estrategias se están utilizando para hacerles frente?

Publicado el 3 - febrero , 2025

El reciente anuncio del expresidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles a productos provenientes de China, México y Canadá ha sacudido la industria textil y de la moda, generando incertidumbre y obligando a las empresas a replantear sus estrategias comerciales.

La medida, en vigor des del 4 de febrero de 2025, impone un arancel del 25 % a los bienes provenientes de México y Canadá, argumentando motivos de seguridad fronteriza y control de drogas, mientras que los productos chinos enfrentarán un arancel del 10 % en un intento por corregir el supuesto desequilibrio comercial con el país asiático. Además, la suspensión de la exención “de minimis”, que permitía la entrada de paquetes de hasta 800 dólares sin impuestos, podría afectar tanto a consumidores como a minoristas.

La respuesta de los socios comerciales de EE.UU.

Ante la decisión de Trump, los países afectados han respondido con medidas propias. Canadá ha establecido aranceles del 25 % sobre una amplia gama de productos estadounidenses, mientras que México ha anunciado represalias comerciales similares. Sin embargo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum logró negociar un aplazamiento de un mes para discutir un plan de seguridad fronteriza con EE.UU.

En el caso de China, el Ministerio de Comercio ha advertido que desafiará las acciones estadounidenses a nivel internacional, lo que podría aumentar las tensiones comerciales. Una de las opciones es la posibilidad de una devaluación de su moneda como respuesta a los aranceles, lo que podría hacer que sus exportaciones sigan siendo competitivas a pesar de los costos adicionales. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos internos, ya que podría aumentar la inflación en el país asiático y afectar la estabilidad económica. La posible aplicación de aranceles retaliatorios en mercados clave provocará que  los productos estadounidenses se vuelvan menos competitivos en el extranjero.

Las repercusiones de estos aranceles van más allá de la relación entre gobiernos y afectan directamente a las industrias de la moda y la belleza, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Lo más probable es que los consumidores sean los que asuman parte de los costos adicionales y quizá también algunas marcas y empresas podrían estar considerando absorber una parte de los costos adicionales generados por los aranceles, como una estrategia para no trasladar completamente el aumento de precios a los consumidores, pero es poco probable.

Minoristas como Ssense y Aritzia ya han enfrentado preguntas de sus clientes estadounidenses sobre cómo estos cambios impactarán sus compras, especialmente ahora que la eliminación de la exención “de minimis” podría incrementar los costos de importación.

Estrategias empresariales ante los aranceles

Para mitigar el impacto de estas políticas comerciales, diversas empresas están explorando diversas estrategias. Algunas han optado por el “tariff engineering”, un método que implica modificaciones en el diseño de los productos para clasificarlos en categorías arancelarias con menores tasas. Por ejemplo, cambios sutiles en el contenido de fibra o en el estilo del diseño pueden generar una clasificación arancelaria más baja.  Estos ajustes pueden ser clave para mantener los costos bajos sin comprometer la identidad del producto.

Ante los elevados costos de los aranceles, algunas marcas están optando por consolidar sus redes de proveedores. Esta estrategia busca simplificar las operaciones y reducir los costos al trabajar con un número más reducido de fábricas y proveedores, lo que permite tener un mayor control sobre el proceso de producción y obtener precios más competitivos. Aunque esta estrategia se ha adoptado principalmente por grandes marcas, también puede ser beneficiosa para marcas más pequeñas que buscan optimizar sus cadenas de suministro sin sacrificar calidad.

Otra táctica utilizada por las marcas es la optimización de inventarios mediante inteligencia artificial (IA). Con el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial, las marcas pueden mejorar la planificación de su inventario y aumentar las ventas a precio completo, compensando los costos más altos sin necesidad de incrementar los precios para los consumidores. Esto permitirá gestionar los inventarios de manera más eficiente y permitirá ser más flexible y adaptable a los cambios.

No obstante, la falta de claridad en la implementación de los aranceles representa un desafío considerable. La incertidumbre sobre su duración y posibles ajustes futuros dificulta la planificación empresarial, lo que ha llevado a muchas marcas a adoptar cláusulas contractuales especiales, conocidas como «Trump Majeure», que protegen a los proveedores y socios comerciales en caso de nuevas medidas arancelarias inesperadas.

El término «Trump Majeure» es un juego de palabras inspirado en la cláusula «Force Majeure» (fuerza mayor) utilizada en contratos para eximir a las partes de responsabilidades en caso de eventos imprevisibles, como desastres naturales o guerras. Concretamente se refiere a los impactos imprevistos y disruptivos que las políticas comerciales del expresidente de EE.UU., Donald Trump, tuvieron sobre el comercio internacional y las cadenas de suministro globales.

El concepto surgió durante la administración de Trump (2017-2021), cuando se implementaron políticas comerciales agresivas, como la guerra comercial con China, la imposición de aranceles a productos importados, la prohibición a Huawei de acceder a tecnología estadounidense y la renegociación de acuerdos comerciales como el T-MEC (antes NAFTA).

Ante estos cambios, muchas compañías comenzaron a incluir cláusulas «Trump Majeure» en sus contratos para cubrirse ante las decisiones políticas inesperadas que pudieran afectar costos, plazos de entrega o acceso a mercados. Estas cláusulas les permitían renegociar términos en caso de nuevas regulaciones o barreras comerciales impuestas por el gobierno de EE.UU.

Uno de los efectos más inmediatos de estos aranceles ha sido el impulso a la relocalización de la producción, especialmente en países que no se ven afectados por las tarifas (uno de esos caso es el Perú). Aunque la fabricación nacional en EE.UU. ha sido promovida como una solución a largo plazo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para establecer asociaciones con fábricas locales debido a los altos costos y a la competencia con grandes corporaciones que llevan años invirtiendo en infraestructura industrial en la región.

Finalmente, algunas empresas están explorando la expansión hacia mercados internacionales como una estrategia de crecimiento. Algunas están evaluando la posibilidad de abrir tiendas físicas en otros países, mientras que otras buscan asociaciones con minoristas locales para facilitar la distribución de sus productos. Sin embargo, la expansión global no está exenta de desafíos, ya que las marcas deben considerar aspectos legales como la disponibilidad y protección de sus marcas comerciales en nuevos mercados.

 

Eliminación de la exención de minimis y duty drawbacks

Otro de los cambios ha sido la eliminación de la exención «de minimis», que anteriormente permitía la importación de paquetes de hasta 800 dólares sin impuestos. Esta medida afectará especialmente a empresas de moda y belleza que han dependido de envíos directos al consumidor desde el extranjero, como Shein y Temu. Si bien estas compañías podrán seguir operando, sus precios podrían aumentar, reduciendo su atractivo en comparación con marcas locales. Empresas como Amazon y Walmart, que han utilizado esta exención para mantener costos bajos y operar con eficiencia logística, ahora deberán reconsiderar sus estrategias.

Según Apparel Insider,  estas plataformas aprovecharon el umbral de 800 dólares libres de impuestos para enviar productos por valor de miles de millones de dólares directamente a los consumidores estadounidenses sin pagar aranceles. En esta línea, las importaciones de minimis se dispararon de 9.200 millones de dólares en 2016 a 54.500 millones de dólares en 2023 y los envíos totales se duplicaron de 503 millones en 2019 a 1.000 millones en 2023.   Los retailers  chinos representaron casi el 60% de todos esos envíos.  Según el medio, el valor medio por envío CAYÓ de 111,71 dólares a tan solo 54,50 dólares.

En la misma línea, la Comisión Europea no ha tardado en reaccionar con respecto a la eliminación de la exención «de minimis».  Ha anunciado que Temu y Shein serán responsables de la venta de productos peligrosos e inseguros en sus plataformas, como parte de una ofensiva contra una avalancha de importaciones baratas de comercio electrónico en la Unión Europea.
Se coordinará una investigación conjunta de la Red de Cooperación de Protección del Consumidor de las autoridades nacionales de consumo sobre Shein basándose en las sospechas de que la empresa infringe las normas de protección del consumidor de la UE.

Similarmente a USA, la UE inició estos procedimientos después de que se detectaron 4.600 millones de artículos de bajo valor por debajo de los 22 euros (23 dólares) importados a la UE en 2024, lo que equivale a 12 millones de paquetes por día, el 91% de los cuales procedían de China. La cifra de 4.600 millones de euros fue el doble de la de 2023.

En determinadas condiciones, los espacios de venta online  también podrán ser considerados responsables de la venta de productos no conformes o peligrosos. Están exentos de responsabilidad por el comportamiento ilegal de los vendedores, pero sujetos a ciertas condiciones.  Shein dijo que se pondría en contacto con las agencias de protección del consumidor y la Comisión.
pero Temu, que ya es objeto de una investigación de la UE en virtud de la Ley de Servicios Digitales desde octubre pasado, no respondió de inmediato.

Sin embargo, eso no significa que los envíos de Temu y Shein se detengan en el corto plazo.  Un pregunta que tenemos que hacernos: ¿la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene las herramientas necesarias para lidiar con la interceptación de envíos que violan los requisitos de minimis?

Según Ben Tzion, CEO de la plataforma de verificación digital de envíos Publican, el volumen de paquetes que van a tener que revisar es «aproximadamente 1.000 veces más de lo que son capaces de manejar en este momento; estamos hablando de unos 4 millones de paquetes al día, 2 millones de los cuales provienen de China”, dijo. “No pueden procesar ni siquiera el 1 por ciento de ese volumen de manera efectiva”, agregó.

No hay suficientes máquinas de rayos X ni suficiente personal para respaldar la clasificación física. “Y luego los requisitos de divulgación de datos y todos los sistemas de selección no son compatibles”.

Entonces, ¿por qué firmar una orden ejecutiva que no se puede llevar a cabo? Ben Tzion cree que Trump quiere enviar un mensaje claro de que esta administración planea cambiar las cosas. Y lo harán moviéndose rápido, rompiendo cosas y recreando la realidad después.

Otro aspecto clave es la suspensión de los duty drawbacks, que permitían a las empresas estadounidenses recuperar hasta el 99 % de los aranceles pagados en bienes importados que luego eran exportados o destruidos. Los duty drawbacks funcionan como un reembolso de impuestos para importadores que utilizan productos extranjeros en la fabricación de bienes que luego se exportan. Por ejemplo, una empresa textil en Estados Unidos que importa algodón de otro país para fabricar ropa y luego exporta esas prendas a Europa puede solicitar un duty drawback para recuperar

La eliminación de este beneficio incrementará los costos de producción para las empresas que dependen de insumos extranjeros y reexportan sus productos a otros mercados.

Impacto global y estrategias de expansión

Las nuevas tarifas impuestas por la administración Trump están creando un panorama de incertidumbre para la industria textil y de la moda. Empresas de todos los tamaños  y localizaciones se ven obligadas a replantear sus estrategias de producción, distribución y precios para mitigar los efectos de los aranceles y mantener su competitividad. La falta de claridad en la implementación de estas medidas complica la planificación y la toma de decisiones de negocio. La respuesta de las marcas están siendo las de  invertir en nuevas tecnologías, diversificar sus proveedores y considerar mercados alternativos.

Mientras las grandes empresas pueden adaptarse con relativa facilidad mediante la adquisición de fábricas o la reubicación de la producción, las pequeñas marcas enfrentan desafíos significativos al no contar con los mismos recursos. A largo plazo, si la incertidumbre persiste y se intensifica la guerra comercial, el sector de la moda podría experimentar una transformación estructural, con una mayor tendencia hacia la relocalización de la producción y la consolidación de la cadena de suministro.

En un entorno cada vez más volátil, la clave para las empresas será la capacidad de adaptación, el uso de la tecnología para optimizar costos y la exploración de nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo la incertidumbre sobre el futuro de estas políticas comerciales y su impacto en la economía global.

 

Este artículo está basado en este de Vogue Businesss

Ester Xicota

Soy Ester Xicota y tengo más de 15 años apoyando organizaciones en su transición a la sostenibilidad. Trabajemos juntos para diseñar un plan de transformación a la sostenibilidad y la economía circular que sea rentable para tu empresa y positivo para la sociedad y el medio ambiente.

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